2013-01-26 星期六 农历腊月十五

不良贷款攀升 银行资产质量承压

2014-04-09 14:41:02  来源:金融时报 整理:中国行业报协会

  我国银行业“黄金十年”已经过去。除了盈利增速放缓外,一个更重要的信号是银行资产质量压力继续大增。除了多家银行公开表示今年的主要工作将是保证资产质量外,银监会也已经开始出台政策指导银行做好今年资产质量的“保卫工作”。 

  “双降”终止

  目前,8家全国性股份制银行中,除华夏银行外,都已经完成了2013年年报的披露工作。据记者统计,7家股份制银行截至去年末的不良贷款余额约为926.64亿元,其中,中信银行、招商银行、民生银行的不良贷款余额超过了7家股份制银行的平均水平,分别为:199.96亿元、183.32亿元和134.04亿元。

  7家股份制银行的不良贷款余额全部较上年末上升,共增加294.87亿元。除平安银行不良贷款余额增加6.75亿元外,其余6家股份制银行的不良贷款余额均上升至两位数。与2012年年末相比,中信银行增加77.11亿元,招商银行增加66.38亿元,兴业银行增加50.45元,浦发银行增加41.21亿元。

  不过,从贷款不良率水平看,除中信银行受钢贸行业影响较大,2013年年末的不良率超过1%达1.03%外,其余6家股份制银行的贷款不良率均没有超过0.9%的水平;但除平安银行不良率略降0.06%外,其余各银行的不良率水平均有所上升,兴业银行不良率比年初上升0.33个百分点,是7家股份制银行中涨幅最高的。

  从整体看,继2012年度之后,去年7家股份制银行的不良贷款余额和不良率继续全面上升,持续数年的“双降”终止。这说明,股份制银行转型中的资产质量控制任务继续承压。但以目前的不良率水平看,风险仍在可控范围。

  “长三角”之痛

  自2012年银行资产质量变化趋势呈现“拐点”以来,各银行的不良贷款逐渐呈现出了区域和行业双集中的趋势。值得关注的是,从2013年7家股份制银行年报看,这一趋势仍然在延续,长三角地区和制造业仍然是不良贷款的“重灾区”。

  年报显示,在去年招行的不良贷款增量中,有73%集中在长江三角洲、珠江三角洲及海西地区,其中长三角地区贷款不良率从1.05%增至1.81%。截至去年末,民生银行不良贷款中,华东地区占比达39.79%。中信银行的不良贷款中,长三角区域在全行中占比也高达52.93%,不良率为2.22%,不良率几乎倍增。光大银行140.8亿元不良贷款余额中,也有34.35亿元不良贷款余额集中在长三角地区,占比达34.25%。

  此外,平安银行和浦发银行也表示,新增不良贷款集中在长三角地区。

  前年引发业界对长三角地区不良贷款频发关注的平安银行,去年已经对长三角地区资产质量予以了重点关注,并加大了清收力度。但该行在年报中披露的新增逾期贷款还是主要集中在长三角地区。

  从不良贷款集中的行业看,制造业和批发零售业延续了此前的不良贷款高发趋势。平安银行报告其不良贷款主要集中在制造业和商业,占不良贷款总额的63%;民生银行不良贷款也集中在制造业和批发零售业,两者合计占不良贷款的55.33%。其余各行情况也类似,在不良贷款的分行业情况中,均是上述两个行业占据不良贷款的“大头”。

  其中,中信银行由于不良率突破了1%的“红线”,因而资产质量备受关注,其对不良贷款集中爆发的分析也较具代表性。该行表示,长三角地区贷款质量下滑的原因主要是,受宏观经济增速放缓、产业结构加速转型、国内外需求不足、钢铁等原材料价格下跌等多重因素叠加影响,部分中小民营制造业企业、钢铁贸易类企业出现经营停顿、资金链断裂等状况,引发信用风险,导致该地区贷款质量下降。

  严风控 “深挖洞”

  随着经济增速下行压力增大,银行经营承压,但短期看7家股份制银行资产质量可控。从股份制银行年报透露的信息看,大多数银行在2013年度加大了贷款减值准备的计提力度,并表态将更加严格风控管理。

  据粗略统计,7家股份制银行当年共计提贷款减值准备金额超过770亿元,其中,除光大银行和平安银行外,其他银行当期计提额均超过100亿元。

  对于不良贷款的控制关键在于源头,即对新增不良贷款的控制。从年报中关于今后风控工作的表述看,提高风险管理水平成为各家银行的共同选择。平安银行就表示,未来该行将进一步优化信贷结构,防范和化解存量贷款可能出现的各类风险,严控新增不良贷款,保持资产质量稳定,稳步提高拨贷比和拨备覆盖率。

  值得一提的是,兴业银行去年计提贷款减值损失164.17亿元,同比增加46.59亿元,为7家股份制银行中最高。同时,该行拨贷比也达到2.68%的水平,也为7家股份制银行中最高,并且提前达到了银监会《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》中提出的2016年前拨贷比达到2.5%的监管要求。有分析师认为,“该行‘深挖洞、广积粮’的表现,或许是兴业银行管理层对今明两年经济形势的预判不乐观。”

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